Coinbase 股价加速下跌，加密货币交易所宣布发行 20 亿美元债券

  这家交易量领先的美国加密货币交易所在宣布发行 20 亿美元债券的同时，股价却出现下跌。

  今天，Coinbase Global (COIN)宣布计划通过私募方式向合格机构买家发行 20 亿美元可转换优先票据。

  此次发行将取决于市场情况，其中包括 2029 年到期的 10 亿美元票据和 2032 年到期的另外 10 亿美元票据。Coinbase 表示，它还可能授予初始购买者选择权，允许他们在发行后的 13 天内额外购买每个系列最多 1.5 亿美元的票据。

  Coinbase 表示，这些票据将是优先、无担保债务，并将产生利息，每半年支付一次。

  这些票据将可由公司自行决定转换为现金、Coinbase A 类普通股或两种融资方式的组合。利率和转换率等条款将在定价时确定。

  Coinbase 还计划进行封顶看涨交易，以减轻潜在的稀释并抵消转换时的超额现金支付。

  此次发行所得款项预计将用于支持一般公司用途，包括资本支出和潜在收购。

  该消息发布后，COIN 暴跌 4.9%，目前交易价为 302.56 美元，较历史最高价下跌约 30%。